Qlik Sense-Bericht per E-Mail versenden

„Ich möchte einen Qlik Sense-Bericht (PDF, Excel, Word, PowerPoint und HTML) per E-Mail an meine Benutzer senden. “ Dies ist eine sehr häufig vorkommende Anfrage.

Qlik Sense ist eine Analyseplattform, die viele Möglichkeiten und Flexibilität bietet, um eine große Menge an Daten zu analysieren. Wenn Sie jedoch Berichte generieren und automatisch per E-Mail an die Benutzer verteilen müssen, kann Qlik Sense das nicht!

1- Die Lösung 😀

Die einzige einfache Möglichkeit, Berichte automatisch zu erstellen und zu versenden, ist die Verwendung von Lösungen von Drittanbietern. Mit diesen Lösungen können Sie benutzerdefinierte Berichte mit Ihren vorhandenen Qlik Sense-Anwendungen erstellen.

Qlik bietet ein zusätzliches Produkt zur Erstellung und Bereitstellung von Berichten namens Qlik NPrinting. Dieses Produkt ist separat erhältlich.

In diesem Artikel erzähle ich Ihnen etwas über Qalyptus. Qalyptus ist eine komplette Reporting-Lösung für Qlik Sense und QlikView.

2- So funktioniert Qalyptus

Qalyptus ist eine unabhängige Software, die auf dem gleichen Rechner wie Qlik Sense oder auf einem separaten Rechner installiert wird.

Die Verwendung von Qalyptus ist sehr einfach und durchläuft drei Hauptstufen:

– Erstellen einer Verbindung zwischen Qalyptus und Qlik Sense

Qalyptus ruft alle Metadaten aus Ihrer Qlik Sense-Anwendung ab (Objekt-ID, Liste der Variablen, Liste der Felder und Lesezeichen usw.), um benutzerdefinierte Berichtsvorlagen entwerfen zu können. Beachten Sie, dass Sie einen Bericht unter Verwendung der Visualisierungen (Diagramme und Tabellen) mehrerer Qlik Sense-Anwendungen erstellen können.

– Erstellen von Berichtsvorlagen mit Excel, Word, PowerPoint oder HTML

Mit Qalyptus können Sie Ihre bevorzugten Tools nutzen, um benutzerdefinierte Berichtsvorlagen zu erstellen, indem Sie Ihre Qlik Sense-Diagramme und -Tabellen so platzieren, wie Sie es in Excel, Word, PowerPoint und HTML wünschen. Nutzen Sie alle Funktionen, die die Office-Suite bietet, um extrem personalisierte Vorlagen zu erstellen.

Sie werden Ihre Qlik Sense-Objekte im Qalyptus-Vorlageneditor sehen. Ziehen Sie sie einfach per Drag & Drop in die Datei.

– Erzeugen und Verteilen von Berichten an Empfänger

Sobald die Berichtsvorlagen fertig sind, planen Sie die Erstellung und verteilen Sie die Berichte in verschiedenen Formaten an Ihre Empfänger: PDF, Excel, Word, PowerPoint oder HTML.

Berichte können per E-Mail verteilt, in Ordnern gespeichert, per FTP auf einem Remote-Server abgelegt werden, … usw.

Neben dem Versenden der Berichte als Anhang können Sie auch einen Bericht in die E-Mail-Nachricht einbetten, wie Sie unten sehen können.

 

Je nach Bedarf kann Qalyptus Berichte auf unterschiedliche Weise per E-Mail an Ihre Benutzer versenden.

3- Senden Sie denselben Bericht an verschiedene Empfänger

Der häufigste und einfachste Fall ist, einen Bericht an eine Gruppe von Benutzern zu senden. Beispiel: Senden eines PDF-Verkaufsberichts für alle Vertriebsmitarbeiter.

Basierend auf Ihrer Qlik Sense-Anwendung, die die Verkaufsdaten Ihres Unternehmens enthält, erstellt und versendet Qalyptus einen PDF-Bericht, der die Diagramme und Tabellen aus Ihrer Qlik Sense-Anwendung enthält. Der gesendete Bericht wird für alle Empfänger gleich sein.

In Qalyptus können Sie Ihre Berichte senden, wann immer Sie wollen, dank der Erstellung von Zeitplänen mit umfangreichen Optionen. Sie können das Senden Ihrer Berichte auch an Bedingungen knüpfen. Senden Sie zum Beispiel keinen Bericht, wenn ein oder mehrere Diagramme keine Daten enthalten.

4- Senden Sie denselben Bericht mit unterschiedlichen Daten für jeden Empfänger

Es ist auch möglich, denselben Bericht zu versenden, aber mit unterschiedlichen Daten für jeden Empfänger. Qalyptus kann z.B. für jeden Verkäufer einen PDF-Umsatzbericht versenden. Jeder Verkäufer erhält dann einen Bericht, der nur die Verkäufe seines Bereichs enthält.

Sie können sich zum Beispiel auch komplexere Szenarien vorstellen: Senden Sie gleichzeitig jedem Verkäufer einen Bericht mit den Daten seines Bereichs und seinem Vorgesetzten einen Bericht, der die Verkaufsdaten aller Verkäufer enthält, für die er verantwortlich ist.

5- Geben Sie den Benutzern die Möglichkeit, sich für den Empfang von Berichten anzumelden

Das Erzeugen und Versenden von Berichten an Qalyptus wird durch das Erstellen von Verteilungsaufgaben mit Zeitplänen erreicht. Es ist auch möglich, Ihren Benutzern die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu abonnieren, um Berichte in der Häufigkeit ihrer Wahl in ihrem Posteingang zu erhalten.

Benutzer können wählen, ob sie Berichte abonnieren möchten, die Sie mit Qalyptus entworfen haben, oder ob sie einen Schnappschuss eines Blattes oder einer ganzen Qlik Sense-Anwendung erhalten möchten.

Durch die Integration von Qalyptus mit Qlik Sense erhalten Sie eine komplette Business Intelligence-Umgebung. Anwender, die Daten analysieren müssen, können dies sehr einfach und intuitiv in Qlik Sense tun.

Anwender, die regelmäßig PDF-Berichte in ihrem Posteingang erhalten möchten, können sich auf Qalyptus verlassen.

Erfahren Sie mehr über Qalyptus